داستان در طول سه تابستان در یک جشنواره موسیقی محلی در استرالیای غربی روایت می‌شود که مجری رادیویی محلی آن را «استرالیا در یک چادر» توصیف می‌کند. دو نوازنده جوان در میان مجموعه‌ای از داستان‌ها که به مسائل معاصر از جمله بومیان، مهاجرت و پناهندگان می‌پردازد، عاشق یکدیگر می‌شوند.